Unsere bewährte Methode zur Finanzplanung
Unsere Arbeitsweise folgt einem strukturierten, aber flexiblen Prozess, der sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpasst. Wir kombinieren analytische Genauigkeit mit persönlichem Verständnis für Ihre Situation. Der Prozess beginnt mit einer gründlichen Analyse Ihrer aktuellen Lage und führt über die Entwicklung individueller Strategien bis zur langfristigen Begleitung. Dabei legen wir Wert auf Transparenz in jedem Schritt und stellen sicher, dass Sie alle Entscheidungen auf Basis vollständiger Informationen treffen können. Unser Ansatz hat sich über Jahre hinweg bewährt und wurde kontinuierlich verfeinert. Wir verbinden moderne analytische Methoden mit bewährten Prinzipien der Finanzplanung, immer mit dem Ziel, Ihnen zu helfen, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

Lernen Sie unsere Experten kennen
Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten mit unterschiedlichen Spezialisierungen, die gemeinsam Ihre umfassende Betreuung sicherstellen

Dr. Martin Schneider
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Maximilians-Universität München
22 Jahre Erfahrung "Ganzheitliche Finanzplanung"
Führende Beratungsgesellschaft München
Zertifizierungen:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Beratung von über 300 Privatklienten
Aufbau des Beratungsteams seit 2010
Regelmäßiger Fachautor in Finanzpublikationen
Auszeichnung für exzellente Kundenbetreuung 2022
Entwicklung proprietärer Analysemethoden
Martin leitet unser Team seit der Gründung und bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der persönlichen Finanzberatung mit.

Anna Hoffmann
Master in Betriebswirtschaftslehre Universität Hamburg
15 Jahre Erfahrung "Familienfinanzplanung und Vorsorge"
Private Banking Hamburg
Zertifikate:
Arbeitsmethoden:
Fachkompetenzen:
Besondere Leistungen:
Spezialisierung auf Alleinerziehenden-Beratung
Workshops für finanzielle Familiensicherheit
Entwicklung von Familienfinanz-Checklisten
Betreuung von über 150 Familien
Mentorin für Junior-Berater
Anna spezialisiert sich auf die Finanzplanung für Familien und Alleinerziehende mit besonderem Fokus auf langfristige Sicherheit.

Thomas Müller
Diplom-Kaufmann Goethe-Universität Frankfurt
12 Jahre Erfahrung "Vermögensaufbau und Altersvorsorge"
Vermögensverwaltung Frankfurt
Qualifikationen:
Spezialmethoden:
Hauptkompetenzen:
Erfolge:
Entwicklung individueller Vorsorgepläne für 200 Klienten
Seminarleiter für Altersvorsorge-Themen
Fachartikel zu modernen Vorsorgestrategien
Optimierung von Kostenstrukturen
Spezialist für Ruhestandsplanung
Thomas unterstützt Klienten beim systematischen Vermögensaufbau und der Planung für den Ruhestand mit realistischen Strategien.

Sarah Zimmermann
Master in Finanzmanagement Universität Köln
10 Jahre Erfahrung "Finanzplanung für Selbstständige"
Wirtschaftsprüfung Köln
Zertifikate:
Beratungsansätze:
Expertise:
Besondere Erfolge:
Beratung von über 100 Selbstständigen
Workshop-Reihe für Gründer
Entwicklung von Tools für Freiberufler
Spezialistin für schwankende Einkommen
Kooperation mit Gründerzentren
Podcast-Gastbeiträge zu Selbstständigen-Finanzen
Sarah versteht die besonderen finanziellen Herausforderungen von Selbstständigen und entwickelt passende Lösungen für unregelmäßige Einkommen.
Unser vierstufiger Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung folgen wir einem strukturierten Ablauf
Kostenlose Erstberatung und Kennenlernen
Im ersten Gespräch lernen wir uns gegenseitig kennen. Sie erzählen uns von Ihrer Situation, Ihren Zielen und Herausforderungen. Wir erklären unsere Arbeitsweise und geben Ihnen bereits erste Einschätzungen.
Dauer 60-90 Minuten, persönlich oder online, völlig unverbindlich
Umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation
Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, beginnen wir mit einer detaillierten Analyse. Wir erfassen alle relevanten Daten, bewerten Ihre aktuelle Lage und identifizieren Optimierungspotenziale sowie mögliche Risiken.
Vertrauliche Datenerfassung, strukturierte Auswertung, erste Handlungsfelder
Entwicklung Ihres persönlichen Finanzplans
Basierend auf der Analyse erarbeiten wir gemeinsam einen individuellen Plan. Wir zeigen Ihnen verschiedene Optionen auf, besprechen Vor- und Nachteile und helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Mehrere Szenarien, realistische Ziele, konkrete Handlungsschritte festlegen
Umsetzung und kontinuierliche Begleitung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihres Plans und stehen für Fragen zur Verfügung. In regelmäßigen Gesprächen überprüfen wir gemeinsam die Fortschritte und passen die Strategie bei Bedarf an.
Regelmäßige Updates, flexible Anpassungen, langfristige Partnerschaft möglich
Warum professionelle Beratung wichtig ist
Der Unterschied zwischen selbstgesteuerter Finanzplanung und professioneller Begleitung
Viele Menschen versuchen zunächst, ihre Finanzen selbst zu verwalten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Zeit, Wissen und Disziplin. Professionelle Beratung bietet objektive Einschätzungen und strukturierte Prozesse.
Professionelle Finanzberatung
Individuelle Begleitung durch erfahrene Experten mit strukturierten Prozessen
Eigenständige Finanzplanung
Selbstorganisierte Verwaltung ohne externe Unterstützung
Objektive Einschätzung der Situation
Unvoreingenommener Blick auf Ihre Finanzen
Strukturierter Planungsprozess
Systematisches Vorgehen mit bewährten Methoden
Zeitersparnis und Effizienz
Schnellere Ergebnisse durch Expertise
Langfristige Begleitung und Anpassung
Kontinuierliche Unterstützung über Jahre